Hercules wird von einer Priesterin des Orakels von Cyprus um Hilfe gebeten. Die Prophetin hat in einer Vision ihren eigenen Tod gesehen. Nun sind die Ordensschwestern in Sorge und möchten, dass Hercules zum Schutz der Prophetin nach Cyprus kommt. Als er aufbrechen will, taucht Morrigan auf - die junge Irin, die einmal von einer gemeinsamen Zukunft mit Hercules geträumt hat. Sie entschließt sich, ihm in die Stadt zu folgen. Unterwegs werden Erinnerungen wach an einen Tag und eine Nacht, die Hercules und Morrigan vor einiger Zeit in Cyprus verbracht haben. Dort waren sie damals der jungen Havisha begegnet, die viele Jahre lang Priesterin des Orakels gewesen war und sich nun entschlossen hatte, der Stimme ihres Herzens zu folgen und mit ihrem Geliebten Drayus zusammenzuleben. Doch das Schicksal durchkreuzte die Pläne des jungen Paares: In dem Moment, als Drayus dem Mädchen einen Heiratsantrag machen wollte, wurden sie von drei Banditen überfallen, ausgeraubt und ermordet. Nun ist Havisha aus dem Reich der Toten auf die Erde zurückgekehrt, um Rache zu nehmen: Sie tötet die drei Männer, die ihre Träume zerstört haben, und sucht schließlich das Orakel von Cyprus auf, um die Prophetin zur Rede zu stellen. Sie hatte Havisha einst eine glückliche Zukunft an der Seite von Drayus vorausgesagt. Havisha fühlt sich betrogen und droht, die Prophetin umzubringen. Hercules und Morrigan treffen gerade noch rechtzeitig ein, um das zu verhindern und dem Mädchen klar zu machen, dass es seine verlorene Liebe nicht durch Mord zurückzugewinnen vermag. Morrigan hat Hercules inzwischen gesagt, warum sie damals nach der gemeinsam verbrachten Nacht ohne Abschied und ohne ein Wort der Erklärung aus Cyprus verschwunden war: Ihr war bewusst geworden, dass Hercules in Irland ohne sein Volk niemals glücklich sein würde. Nun bittet sie ihn um eine neue Chance und schlägt vor, dass sie Hercules nach Griechenland folgt. Doch der weiß, dass Morrigan ebenso zu ihrem Volk gehört wie er zu seinem. So scheint erneut eine gemeinsame Zukunft für Hercules und Morrigan in weite Ferne gerückt...