Jim Knopf (Solomon Gordon) ist ein kleiner schwarzer Junge, der als Baby in einem Paket auf der winzigen Insel Lummerland abgegeben wurde. Als Jim grösser wird, reicht der Platz einfach nicht mehr aus auf der Insel. Also beschliesst der Insel-König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte (Uwe Ochsenknecht), jemand müsse gehen. Als er ausgerechnet Emma wegschicken will, die Lokomotive von Jims bestem Freund Lukas (Henning Baum), ist Jim ganz und gar nicht einverstanden. Gemeinsam mit dem Lokomotivführer und Emma verlässt er die Insel und macht sich auf zu einem grossen Abenteuer: Durchsichtige Bäume, gestreifte Gebirge, Scheinriesen und Drachen kreuzen seinen Weg. Am Ende kann Jim nicht nur das Rätsel seiner Herkunft lösen, sondern auch die schöne Prinzessin Li Si befreien. Und selbst für die Rückkehr nach Lummerland findet sich noch eine Lösung.