Der größte Kontrahent von Sherlock Holmes, Professor Moriaty, ist im Begriff ein Jahrhundertverbrechen zu verüben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem Holmes und Watson durch zwei neue Fälle abgelenkt werden: Die junge Ann Brandon erhält eine Morddrohung, die identisch ist mit der, die ihr ermordeter Vater vor zehn Jahren erhalten hat, und der London Tower muss beim Eintreffen eines kostbaren Schmuckstückes bewacht werden ...