In einer emotionalen Nacht im Heuschober vertraut Georg Sisi seine tragische Geschichte in Verbindung mit Schloss Possenhofen an, und die beiden kommen sich näher. Am nächsten Morgen bringt Sisi Georg dazu, das Pferderennen doch stattfinden zu lassen. Sophie Charlotte fährt heimlich nach München, um König Ludwig zur Rede zu stellen, doch dieser scheint sie nicht empfangen zu wollen. Sophie Charlotte lässt sich nicht abwimmeln und gewinnt die Wachen für sich. Heimlich betritt sie Ludwigs Schlafzimmer, versteckt sich und muss mitanhören wie abfällig er über sie spricht. Sie stellt den konsternierten König zur Rede und fährt zurück nach Possenhofen - mit der Erkenntnis, dass Ludwig wohl tatsächlich nicht der Richtige für sie ist. Louis trifft alle Vorbereitungen für sein künftiges Doppelleben: Er will um Katharinas Hand anhalten und organisiert gleichzeitig ein Liebesnest für sich und Henriette. Die beiden träumen sich den Weg einer heimlichen Liaison schön. Können sie so am Ende alles haben? Nachdem Sisi von dem mysteriösen Kindergrab erfährt, glaubt sie, Ludovika Unrecht getan zu haben. Doch Grünne zeigt ihr die Skizze eines blutigen Schuhabdrucks vom Tatort und bezweifelt, dass die Schuhe zu Linda gehören. Während Sisi verbissen weiter trainiert, treibt sie der Verdacht um, dass ihre eigene Mutter die Mörderin von Adele sein könnte. Ludovika, die befürchtet, dass Sisi hinter ihr lang gehütetes Geheimnis kommt, schickt ein Telegramm nach Wien, um ihrer Schwester Erzherzogin Sophie das heimliche Training für das geplante Pferde-rennen ihrer Tochter anzuzeigen. Gerade als Sisi einen erneuten Erfolg mit Avalon erringt, steht plötzlich der aufgebrachte Franz an der Trainingsstrecke. Wie konnte sie nach ihrem Unfall bloß wieder in den Sattel steigen und ihn obendrein wochenlang belügen? Franz will Sisi sofort mitnehmen, zurück an die Hofburg. In einem letzten Aufbäumen stellt sie ihre Mutter zur Rede, warum sie ihr Bemühen um die geliebte Heimat derart boykottiere? Sisi will zudem wissen, welches Geheimnis so schwer wiege, dass Ludovika, die offensichtlich am Tatort war, die Verurteilung der unschuldigen Linda in Kauf nimmt? Doch Ludovika beteuert nur, Lindas Mutter nicht umgebracht zu haben. Ohne eine annähernd befriedigende Antwort erhalten zu haben, muss Sisi schließlich gegen ihren Willen abreisen. Während Sisi nach Wien zurückkehrt und Georg einen Abschiedsbrief hinterlässt, in dem sie ihre Machtlosigkeit in ihrer Rolle als Kaiserin reflektiert, ziehen auch ihre Geschwister weitreichende Konsequenzen aus ihren Lebensumständen: Louis hält um die Hand der Ministertochter an, die er niemals lieben wird, und Sophie Charlotte hat Ludwig abgeschworen und legt ihrem Bruder eine Liste an Männern vor, die sie bereit wäre zu heiraten. Nachdem sich die schweren Tore der Hofburg hinter Sisi geschlossen haben, bricht Ludovika unter der Last ihres Geheimnisses zusammen und empfängt Inspektor Hieronymus in Possenhofen, um ein Geständnis abzulegen, das sie zur Hauptverdächtigen im Mordfall macht und Linda entlastet.