Der Sohn des Emirs ist verschwunden! Tim hat den Verdacht, dass Dr. Müller dahinter steckt. Kann Tim Prinz Abdallah retten? Tim trifft auf dem Marktplatz seinen alten Freund Senhor Oliveira da Figueira. Der Händler hilft ihm, sich in den Palast von Dr. Müller zu schmuggeln. Doch Dr. Müller flieht mit Prinz Abdallah. Tim begibt sich auf eine waghalsige Verfolgungsjagd.